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161 | 2018-05-24 02:34:57 | $京东(JD)$ 这两天大跌是因为这个原因吗?CEO说话要谨慎。4月17日消息 昨日晚间,京东向美国证监会(SEC)发布了一份财务数据“澄清”公告,公告称刘强东最近的表述造成了“潜在的混乱”,该公司财报“计算出的各种利润都是准确的”。近日,京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东对外称:京东的财报中有些数字是虚高的,包括毛利率和成本,因为涉及第三方。http://www.p5w.net/news/cjzh/201804/t20180417_2110532.htm | 1524231924000 | 0 | 4 | 0 | 04-20 21:45 | {
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162 | 2018-05-24 02:35:04 | $中兴通讯(SZ000063)$ 作为一名老通讯人(好几个同学在华为、中兴),不太方便发表观点。但是,中兴的内部管理之混乱让人吃惊,阴奉阳违的作风(或企业文化)不仅仅是对外。以下摘自董事长声明:2018年2月底3月初,公司首席出口管制合规官和公司外聘的第二家律师事务所陆续收集到信息,显示公司对某些员工的奖金扣减计划并未及时执行。2018年3月5日上午,公司首席出口管制合规官和公司外聘的第二家律师事务所向我报告此事并建议采取一系列行动,我同意并安排迅速采取行动。同日下午,赵先明总裁确认支持这些行动并强调该等行动须做到透明和实事求是。公司快速安排第二家律师事务所开展相关情况的调查(以下简称“调查”),同时公司对员工纪律处分履行情况进行内部核实。https://m.ifeng.com/cppbd/shareNews?forward=1&aid=cmpp_040590044963115&ch=24HOURLETKJ&aman=0c8743Y1fcA9ceK1dfm39fQef4S04bFa14Sf33J5ca&gud=25j346g377 |
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163 | 2018-05-24 02:35:10 | $500彩票网(WBAI)$ 微信钱包上线彩票,微博钱包上线彩票,网易钱包上线彩票。目前的O2O彩票都面向全国售彩,且购彩与出票不在同地,实质是互联网彩票,包括腾讯背书的天天中彩票。而大股东为国资、有互联网彩票试点资格且遵守规矩的500彩票和竞彩网,反而不能开展互联网或O2O彩票业务,这种尴尬状况会一直持续吗?抱歉,以上描述不准确。微信钱包只有IOS版有彩票入口,且只能用金豆,QQ彩票也只能用金豆。微博钱包彩票只是入口和充值,须下载安装我去投注站才能下注。网易购买彩票也须下载安装人人中彩票。 | 1523441977000 | 0 | 20 | 1 | 04-11 18:19 | {
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"article_comment.comment_content": "此回帖算是小结。<br/>微信彩票,按网友说法只能用金豆下注,赢的也是金豆。这个抱歉,我微信没彩票入口没机会试,不过用QQ彩票试了,确实只能用金豆。https://weibo.com/1750070171/Gbs2Ue5GM?refer_flag=1001030106_&type=comment#_rnd1523456168440<br/>我在微博试了,微博钱包可为投注充值、记录方案以及提示中奖,不过得在“我去彩票站”才能投注。微博钱包->天天盈球->彩票大厅->购买彩金卡,投注时系统提示下载“我去彩票站”,下载安装“我去彩票站”,登录后微博购买的彩金卡自动兑换到“我去彩票站”余额,然后就可在“我去彩票站”投注了。此APP与微博彩票数据打通的,看控制人其实就是新浪爱彩的马甲。试了,可购彩种没限制。<br/>网易彩票PC版有个手机购彩二维码,扫描后下载的是人人中彩票。试了,可购彩种没限制。<br/>微信虽然不直接提供购买彩票,但是天天中彩票与腾讯关联很紧,只能微信登录、微信支付。另外,此APP和公众号都可下注。试了,可购彩种没限制。<br/>支付宝和淘宝也试了,只能以积分或奖励的方式买大乐透等少数彩种。",
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164 | 2018-05-24 02:35:14 | $阿里巴巴(BABA)$ 大致估算,18财年(2017/3/31至2017/3/31)市盈率32倍,考虑新零售导致整体利润率下滑至历史低位,今年也就是19财年(2018/3/31至2018/3/31)市盈率大致在25倍。 | 1522849475000 | 0 | 4 | 0 | 04-04 21:44 | {
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"article_comment.comment_content": "可参考这篇文章,https://seekingalpha.com/article/4161070-alibaba-get-ugly<br/>The consensus analyst forecast for Alibaba's EPS in next fiscal year is $7.28. At the current price point, it is trading at 23 times next year's earnings. If the trade rhetoric continues, we could see the Alibaba's price dip below $150 which will equate to less than 20 times next year's earnings. For a company that is showing revenue and EPS growth of over 40%, this valuation multiple is very cheap.<br/> Ideally, investors should let the current news cycle on trade play out before making any additions to Alibaba.",
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"article_comment.comment_content": "按2019财年eps增长25%至5元算,25倍对应125刀,30倍很乐观了,对应也只有150刀。看来第一调整目标位就是150了<img src=\\\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_11_sleepy.png\\\" title=\\\"[困顿]\\\" alt=\\\"[困顿]\\\" height=\\\"24\\\" />",
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165 | 2018-05-24 02:35:18 | $哔哩哔哩(BILI)$ 看了招股书,营收以游戏为主,一般估值都低。 | 1522247636000 | 1 | 6 | 1 | 03-28 22:33 | {
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"article_comment.comment_content": "按之前的经验,能够让散户认购新股的美股,都马上破发无疑,参见搜狗、华米<img src=\\\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_22_confused.png\\\" title=\\\"[呵呵]\\\" alt=\\\"[呵呵]\\\" height=\\\"20\\\" />",
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{} | 9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | |||||
166 | 2018-05-24 02:35:29 | 500彩票网隐含增长机会,具体等协议落地 | $500彩票网(WBAI)$关于彩票O2O,昨天试了与腾讯有关系的天天中彩票,先微信登录,然后实名认证,最后通过微信支付投了一注,系统说会由投注站点进行出票。注册、认证、投注都很顺利,体验不错,但不晓得是地方彩票提供了接口还是由投注站出票。既然天天中彩票一直在做,这次500做竞彩O2O的可能性也很大,否则无法扩大群体提供便利,此次合作也失去意义。500彩票网说“我们相信这些业务的开展与战略并购会给集团现有业务平台带来强大的协同效应,该框架合作协议安排将会给集团带来强劲的增长潜力”,也许等一两个月就有落地的具体框架合作协议,然后再做评估。要知道,500专长的竞彩是增速最高的彩种,份额也在稳步上升,还有6月的世界杯。500背后的大股东就不说了,总之与管理部门关系不错,是获得互联网彩票销售试点资格的两家实体之一。而且,这十几年来遵守规范,积极配合彩票管理部门,因为政策原因亏损三年,也该到出头之日了。四季度环比亏损加大,主要是一笔3000万的捐赠和股权减值2880万元,不明白为什么会有这笔捐赠,也可能是利益交换。 |
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"reply_remark.comment_content": "请举例几个有分量的协议?顺丰彩是份额和收入都是越来越低的即开型彩票,不觉得有什么分量。顺丰控股参股公司顺丰彩科技发展有限责任公司(以下简称“顺丰彩”)协助国家体彩中心设计、研发以顺丰快递元素为主题的纸质即开型彩票,已经获得财政部审查批准。",
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"reply_remark.comment_content": "有些不明白,有实体店且人工报单就不会被定义为O2O吗?人工报单是内部流程,难以查证监控,公司内部甚至可以并行增加一套效率更高的流程。如果对这样的O2O睁一只眼闭一只眼,对合规停摆的彩票网站岂非不公?对于竞彩,手机看资讯或下注(尤其实时性强的)更方便,品种花样也多,受众也更多,如果绑定投注站才能下注,O2O会带来更多增量而非抢夺存量。诚然,如果线下早已饱和,那这个框架协议的目的是什么?毕竟这几年来,体彩中心就这一个有些分量的合作协议。",
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"article_comment.comment_content": "所以讨论是O2O的可能性而非确定性。<br/>天天中彩票注册地在海南,但是全国都可以买,其后台无论自动还是人工,改变不了彩票公益的违规转移。<br/>如果天天因为违规拿不到网彩牌照,但却可以一直做O2O,如果这样可以的话,那么停摆的几百家网站都可以这么做,反正最终拿到牌照的可能性也不大。<br/>投资的事,更要逻辑互通。",
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"reply_remark.comment_content": "01、天天中彩票的020是人工报单到线下的,或者自己有彩票实体店或有关系的彩票站点;02、天天中彩票绝对不敢把线下实体店的数据直接通过光缆传输到网上来,人工报单,体彩中心想查也是没办法,都不违规;03、天天中彩票跟省彩票中心是没关系的;04、澳客就是这么干的,020;01、线下彩票蛋糕早就饱和了,没法做大的,你020就是挖人家的墙脚;02、顺风、苏宁、国美、京东、阿里、美团等等都参与了线下,就算020,也不会单独给500的,顺风、苏宁、国美、京东、阿里、美团等等都将参与020;03、在次说明下,线下实体渠道早就饱和了,是在血拼成本,500介入也是亏;",
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"reply_remark.comment_content": "楼主狗屁不懂,跑来卖膏药,020相当于把实体渠道流量弄到了网上,你让实体渠道喝西北风啊!01、如果500实行020,网上售彩不收取提成,是免费服务,那是可以的,众彩民网上买彩,90%彩民是不会去实体店取票的,但提成利润全归实全店,网上卖彩是属于免费服务的,不收取线下实体店一分钱,这样是可以的;02、如果500实行020模式,哪怕收取了1分钱的利润,那也是线下实体渠道分来的,你抢了人家的饭碗;03、线下实体渠道总蛋糕就那么大,你网上走流量,无论何种模式,都是剥皮了线下实体渠道的利润;04、售彩提成就是那么多,你不想在提成中分一杯,难道真是活雷锋?如果你分了一杯,线下实体渠道提成不就受损了吗05、没事多研究下政策,别整天意淫;06、500参与线下实体渠道是亏本的买卖,如今线下竞争白热化了,哪来的利润啊,线下都没门槛了,顺风、苏宁、国美、京东、阿里、美团等等都跑来了,你500能有利润?不吐口血才怪07、网彩肯定要开售的,时间不会太长的,但不是你想的这种模式,多研究下政策在来发言吧",
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"reply_remark.comment_content": "当然得把蛋糕做大,做大了才能将利益调配分享给线下。与腾讯有关系的天天中彩票就是O2O,被很多媒体批过,但它做O2O不止一年了,我前天才买过,微信支付。原文说的是500做O2O的可能性很大,并非肯定,只是探讨可能性。",
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167 | 2018-05-24 02:35:40 | $Facebook(FB)$ Facebook责任有三:一是对数据安全保护不力,不该让第三方应用获得朋友信息;二是在发现问题后没有及时通告用户和政府,让非法利用方得逞;三是事件曝光后没有及时严肃应对,以致越闹越大。思考:如何评价被大数据定位、被特别信息包围的目标选民?http://mp.weixin.qq.com/s/MsUk-SUaaXQUqOpROKtuqg | 1522233227000 | 2 | 3 | 2 | 03-28 18:33 | {
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"article_comment.comment_content": "错:1、FB没有对外通报用户泄露和应用情况及政府获取数据的协议。2、剑桥分析与FB的关系,FB似乎没有强调的情况。3、FB能出现这种情况,不排除他家不会有中招的,FB的用户代表不了美国,其他国家再找事,没有对外可以说服的可信的口径。",
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168 | 2018-05-24 02:35:45 | 现在是抄底社交巨头的好时机吗? | $腾讯控股(00700)$ $Facebook(FB)$ 最近不太平,Facebook数据泄密股价暴跌,腾讯财报不佳股价暴跌,中美贸易战导致美股港股A股暴跌。因之前推荐过FB和腾讯,本文做个简单评论供参考。Facebook从高点下跌近20%,以17年业绩来看估值非常便宜,而且可以肯定绝大部分用户不会离开FB。但是此事件还未了结,政府可能出台对社交应用的限制政策,此次泄密门对用户和业绩的长远影响尚不确定,抄底可以但要盯牢后续势态发展。腾讯的最大利空是用户增长面临天花板,强社交应用进入尾声而弱社交应用崛起,腾讯用户在线时长受到快手、微博、头条、抖音等应用的抢夺挤占,朋友圈活跃度在下滑,最赚钱的游戏业务增速也在下滑,而其他业务除了金融和支付,恐怕都是微利或亏损。腾讯利好的是投资了几百家公司,不少是细分行业佼佼者,四季度财报股权带来的收益相当不错,但要考虑到股权对市值贡献一般有较大的折扣,业绩贡献也不如主业稳定,估值也远低于主业。腾讯当前估值处于这几年的历史高位,并没有反映面临的压力和风险,我认为后续还要跌,抄底的不要急。中美贸易战在博弈中,也许双方各做让步没啥大事,也许互怼谈崩造成全球经济灾难(概率极小)。相对美股港股,A股在资本层面遭受的影响较小,如果抄底A股,建议避开被贸易战拖累的行业和公司。 |
1521992302000 | 0 | 1 | 3 | 03-25 23:38 | { "4528": { "article_comment.id": 4528, "article_comment.ts": "2018-05-24 02:35:45", "article_comment.comment_idt": "87994644", "article_comment.comment_content": "事件已发酵至高点 也就是股价低端 是可以考虑入手一部分资金", "article_comment.comment_timestample": "1521995385000", "article_comment.comment_x_reply_remark_id": {} } } | {} | 9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | ||||
169 | 2018-05-24 02:35:50 | $Facebook(FB)$ 没想到是这样的黑天鹅,尽管这在天朝不算大事。虽然Facebook连续两个交易日暴跌,但是不晓得欧美的个人隐私保护政策以及民众反应,所以没法分析对用户和营收的负面影响有多大,还是做个看客吧。 | 1521560922000 | 3 | 7 | 0 | 03-20 23:48 | {
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"article_comment.comment_content": "问题不在于公司是否有权对用户进行画像并据此提供个性化服务或做精准营销,互联网公司一直都是这么做的。问题在于公司不能未经用户认可就将用户数据泄露或卖给第三方,这也是大家默认的规范。",
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"article_comment.comment_content": "还记得年初支付宝账单事件,与支付宝共享数据给第三方有关。按理,个人在一家公司的数据是不能透露或分享给第三方,为什么?我们信任一家公司,并不意味也信任与此公司合作的第三方。",
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"article_comment.comment_content": "Facebook发布财报后曾高位买入,后来因为换仓割肉卖出,阴差阳错地逃过这次大跌。<br/><br/>这次事件如果促使欧美国家严格规范社交应用对个人数据的使用,那么对欧美所有社交应用都是利空。当然,对主要服务中国的社交应用没啥影响,但是中国的社交应用拓展欧美市场也会面临这个问题。",
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170 | 2018-05-24 02:36:01 | 500彩票网公告解读 | $500彩票网(WBAI)$ 综合500彩票网与国家体彩中心签署的框架协议、公司的招聘广告以及各方的利益平衡,这次合作重点是助力线下实体售彩。如果不结合现代移动技术,很难扩大群体、方便购彩及返奖,也失去了本次合作的意义。另外,世界杯即将开战,抢夺份额做大蛋糕更是迫在眉睫,所以我认为现阶段围绕线下实体做OMO的可能性极大,譬如以下两种方式:1、投注站购票,并扫码绑定手机,可选择是否出纸票。若中小奖直接线上返还,若中大奖则需线下先做认证。2、手机绑定附近投注站,线上购票,但归属绑定的投注站,中奖同上。附公告:500彩票网(WBAI)3月6日发布公告宣布与国家体育总局体育彩票管理中心正式签署框架合作协议,计划合作拓展体育彩票实体销售渠道。据公告显示,在框架合作协议下国家体彩中心将对拓展体育彩票实体销售渠道提供支持。500彩票网将与各省(区、市)体彩中心签订具体业务合作协议,按照当地体育彩票业务发展规划和各省(区、市)体彩中心要求,协助部署体育彩票终端,提供相关维护和运营服务,以提升体育彩票购买便利性,扩大消费群体,优化彩票购买者服务体验。 |
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"article_comment.comment_content": "财政局体彩中心会关心某个彩票店的盈利问题???小镇的体彩店开了倒倒了开,能经营下去的都是有固定的大户的,看好了单场几万几十万甚至几百万的买,见过人家为了避税,一张彩票的购彩金额控制在200以内,然后一天打1万张的场面,没有买过体彩没进过这个圈子压根不懂中国菠菜业有多刺激,线下出票最大的问题是解决私庄黑彩,以后打不出实体票的,就全是黑彩不合规的。",
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"reply_remark.comment_content": "这和 直接绑定到各地彩票中心、线下随便找一家区域内的投注站出票 没区别吧?如果这样可行的话,跟暂停之前的也就没有什么区别吧?如果有区别的话,也只是彩票收益归属通过技术方式解决了,但这搞这么大动作也不是为了解决收益归属问题吧?",
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"article_comment.comment_content": "假定线下是就近购彩,那么可在购彩时才按手机地理位置就近动态绑定,尽可能模拟线下购彩。<br/>彩票是赌博也是公益,与线上线下无关。尤其竞彩,如果因为购彩不方便,导致本应属于政府的巨额利益流失,还不如提供便利将其规范起来。",
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"reply_remark.comment_content": "这种模式最终将导致垄断:绝大多数人都在网上买彩票(绑定好了附近的实体投注站),新开业的投注站还会有人关注吗?没有!某天,老王的投注站因经营不善关门了,之前绑定过的客户肯定都自然会转到周边其他投注站了,于是投注站之间会有强烈的相互排挤倾向。结果,新站开不起来,老站数量却会自然的萎缩,直到垄断形成。12306模式再怎么合理也是出于正常的用户需求,彩票有赌博倾向,需求面不是十分合理。",
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"article_comment.comment_content": "2元小奖估计很多人懒得去领。具体看划分标准,各地可以不一样。",
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171 | 2018-05-24 02:36:12 | $微博(WB)$ $欢聚时代(YY)$ $陌陌(MOMO)$ 因为快手和今日头条(尤其抖音)发展迅猛,三家已上市中概公司在获取用户和使用时长方面会遭受较大压力,尽管目前来看用户和收入增速都还不错。 | 1520869272000 | 4 | 11 | 3 | 03-12 23:41 | {
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"article_comment.comment_content": "<a href=\\\"http://xueqiu.com/n/weald\\\" target=\\\"_blank\\\">@weald</a> 我思考这个问题,一方面有客观原因,类似创新者窘境里面的道理,微博平台足够大之后,内部创新就很难发生或成长,部分草根网红和MCN流失到别的细分平台是很正常的;主观原因则是一下科技的管理层太弱,白白拿着一手好牌打差了。小咖秀过度到抖音其实只需要形式上少许创新就OK了。侧面也说明张一鸣团队的强大,这个没办法,有时候创始人就是互联网公司的最核心竞争力!",
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"article_comment.comment_content": "你说的有道理,但是今日头条不上市,有什么办法,它要是单独拿出抖音来上市,那肯定重仓买。<br/><br/>短视频这个领域会对 平台社交和直播有一定影响,但是应该不至于替代了微博和陌陌,YY的功能。 当时买这三家就是希望他们短视频有所作为,目前来看,今日头条实在太牛逼,这个也是实在没办法。",
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"reply_remark.comment_content": "@weald 我思考这个问题,一方面有客观原因,类似创新者窘境里面的道理,微博平台足够大之后,内部创新就很难发生或成长,部分草根网红和MCN流失到别的细分平台是很正常的;主观原因则是一下科技的管理层太弱,白白拿着一手好牌打差了。小咖秀过度到抖音其实只需要形式上少许创新就OK了。侧面也说明张一鸣团队的强大,这个没办法,有时候创始人就是互联网公司的最核心竞争力!",
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"article_comment.comment_content": "不上市的敢砸钱,上市的微博缩手缩脚,感觉太看重利润率和股价。<br/>微博的明星八卦、社会热点、传播发酵都没问题,但是快手和抖音对微博泛娱乐的内容和收入影响不小。<br/><br/>微博的战略意识不如对手,浪费了发展直播和短视频大好时机。早该收购一下科技,主推直播和短视频,现在微博和一下科技可以说是双输。",
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172 | 2018-05-24 02:36:25 | $微博(WB)$ $快手(KWAI)$ $腾讯控股(00700)$ 有没有觉得,现在刷朋友圈的时间少了,而花在明星八卦、直播秀场的时间多了?对于个体的社交网络,一般是先建立强关系链,然后才是弱关系链。几年前微信用户高速增长,现在用户数接近天花板,主要通过提升用户ARPU来驱动收入增长。而弱关系链的社交应用则是另一番景象,这两年微博、快手、抖音等用户数处于高速增长阶段,收入增速更高。如果弱社交用户高增速不再,那么社交网络用户红利也接近尾声,只能靠提升用户ARPU来驱动收入了。现阶段无论用户增速还是收入增速都是弱社交应用更高,但护城河却比不过强关系链的腾讯,所以腾讯估值依然高企。 | 1520589634000 | 0 | 1 | 1 | 03-09 18:00 | { "4610": { "article_comment.id": 4610, "article_comment.ts": "2018-05-24 02:36:25", "article_comment.comment_idt": "87012357", "article_comment.comment_content": "弱社交更利于做广告变现,而以效果为主的竞价式广告,除了流量增长驱动外,还可以通过提升精准度、客户数增长驱动。", "article_comment.comment_timestample": "1520595656000", "article_comment.comment_x_reply_remark_id": {} } } | {} | 9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | |||||
173 | 2018-05-24 02:36:35 | $欢聚时代(YY)$ $陌陌(MOMO)$ 评论都说这两公司估值太低,18年10几倍甚至10倍的市盈率,我认为主要与市场质疑打赏收入和可持续性有关。以陌陌曾经的一姐阿冷为例,她在陌陌有两大真爱土豪粉。一个是再见是蓝,贡献了阿冷的1/3打赏,后来阿冷与陌陌闹僵,陌陌打击工会,再见是蓝账号被封,解封后也再没出现在榜单,可以肯定此人与阿冷的关系与利益相当密切。另一个真爱粉凯凯兔就搞笑了,为阿冷打赏豪气万千,从陌陌跟到斗鱼,最后却骗阿冷借给她400万,更被曝光不是土豪富二代而是大骗子。详情参考:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404194650054341745打赏的土豪是有,存在利益关系的托也有,难以评估占比,看不清的投资者因为担忧水分和持续性,降低估值也是理所当然。 | 1520429710000 | 2 | 9 | 1 | 03-07 21:35 | {
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"article_comment.comment_content": "凯凯兔,还有打赏几百万的骗子,土豪骗<img src=\\\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png\\\" title=\\\"[吐血]\\\" alt=\\\"[吐血]\\\" height=\\\"24\\\" />",
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174 | 2018-05-24 02:36:45 | $微博(WB)$ 扫了眼App Annie所有中国APP畅销排行榜,快手、陌陌、微博分别排名7、31、38,记得微博去年排名还在100开外,不晓得哪些应用的充值或消费让其增速如此之快。 | 1519911249000 | 1 | 6 | 2 | 03-01 21:34 | {
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175 | 2018-05-24 02:36:47 | 为什么药明康德、迈瑞退市私有化时业绩那么差? | 闲来无事,看了下药明康德、迈瑞的A股上市招股书,发现这两家公司在15年退市时利润率和利润都是同比下滑,而16年利润率和利润都是同比暴增,药明增70%、迈瑞增90%。如果15年退市是因为当年A股估值高且美股估值低,那倒也正常,但利润率为什么会因不同市场而大幅波动?15年私有化时利润率恰巧下滑到低点,而美股市场比较注重利润率,不能只怪市场估值低了。另外,药明解释美股退市是因为不愿承受公开市场注重短期业绩的压力,但是,众所周知的是A股更注重短期业绩和表现。图1、图2摘自药明招股书,图3摘自迈瑞招股书。$药明康德(WX)$ $深圳迈瑞(MR)$ | 1519829177000 | 5 | 11 | 3 | 02-28 22:46 | {
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9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | ||||
176 | 2018-05-24 02:36:50 | $美图公司(01357)$ 蔡文胜和陈伟星如果真这么说,那就承认他们吹擂只为割韭菜。蔡以为上市公司除了腾讯就是美图,其实稍有名气的中概股,IPO后股价都是涨了几倍,而不是泼尿一样让股民高位接盘。 | 1519467418000 | 2 | 5 | 1 | 02-24 18:16 | {
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9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | |||||
177 | 2018-05-24 02:36:59 | $阿里影业(01060)$ 请问这票为啥不来个10:1缩股?乍一看股价好似仙股。 | 1519132159000 | 0 | 2 | 0 | 02-20 21:09 | { "4695": { "article_comment.id": 4695, "article_comment.ts": "2018-05-24 02:36:59", "article_comment.comment_idt": "86178185", "article_comment.comment_content": "未来可能需要这个量", "article_comment.comment_timestample": "1519372751000", "article_comment.comment_x_reply_remark_id": {} } } | {} | 9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | |||||
178 | 2018-05-24 02:37:06 | $新浪(SINA)$ $微博(WB)$ 就在三个月前,新浪祭出中概大杀器之AB股架构,并获得股东支持赢得代理之争,反映在股价的变化是:之前新浪比微博股价高10元,现在低了近20元了,而事实是每股新浪含权1.4股微博。构成新浪价值的大头是46%的微博,其次是约20亿现金,然后是约10亿的新浪核心业务、几亿的其它公司股权。问题是:折价多少算合理? | 1518708962000 | 6 | 14 | 3 | 02-15 23:36 | {
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"article_comment.comment_content": "是的,有15%的利得税,雅虎剥离阿里巴巴也是为了避利得税(好像更高),这么说Nasper实际折价率大致是25%。<br/>现在新浪折价率近50%,且处于历史折价率高位,未来折价率缩小的概率较高,但得注意微博股价下跌风险。",
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"article_comment.comment_content": "曹国伟真金白银借贷杠杆投资新浪,成为仅次于阿里巴巴的微博最大个人股东。以曹国伟这种精于算计,在2011年微博行将不济之时高位抛空新浪股票的作风,小股东继续跟着他分到微博股票的概率不要太高。等什么时候曹老板减持再来担心吧!",
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"reply_remark.comment_content": "刚看了Nasper/Tencent,现在Nasper市值折价率为40%,折价率一直在变,主区间在30%~40%,目前处于历史高位。比较认可的说法是流动性不佳导致折价。新浪类似封闭基金,若将资产转化成现金,所需时间和成本都太大,流通股增加也会导致股价下跌,而且可能要支付资本利得税,所以不能按原值计算。譬如,前两年新浪分两次配送微博股票作为红利,每次比例3%,每次消息公布后都是新浪涨微博跌,不过新浪股价一直比微博高(毕竟1股新浪对应1.4股微博)。但在去年11月代理权之争后,可能股东认为未来新浪不再发放微博股票,也不再为缩小折价率努力,结果那天微博股价大涨并超过新浪,此后新浪股价再也没有追上微博,而且折价率越来越高,按高盛那篇文章计算现在折价率是47%。未来新浪股价走势,一看微博,二看折价率,后者由管理层决定。",
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179 | 2018-05-24 02:37:10 | $微博(WB)$ $新浪(SINA)$ 微博17年Q4财报点评:收入3.774亿,同比增速77%,比预期区间顶端3.65亿高3.4%;非美运营利润率环比小幅上升,从Q3的41.3%提高到Q4的41.7%;Q4广告和VAS收入增速都有70%+。总体而言,关键指标均略超预期高端。亮点1:SME+KA(中小企业+大客户)广告增速高达80%,阿里广告业务增速55%,证明微博收入增速主要凭借自身核心价值而非大股东输送。亮点2:管理层预期18年Q1收入增速为68%~73%,比Q4的同比预期增速66%~71%还要高些。要知道微博体量已大,很难继续保持高增速,而且Q1还经历了多番折腾甚至关闭热搜一周。这样来看,18年收入增速应会超出华尔街的预期47%,很可能达到55%+。 | 1518515419000 | 0 | 1 | 3 | 02-13 17:50 | { "4711": { "article_comment.id": 4711, "article_comment.ts": "2018-05-24 02:37:10", "article_comment.comment_idt": "85840725", "article_comment.comment_content": "广告主的惯性投入,18年和19年还是会保持高增长。", "article_comment.comment_timestample": "1518517318000", "article_comment.comment_x_reply_remark_id": {} } } | {} | 9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | |||||
180 | 2018-05-24 02:37:24 | 与07年对比,美股有崩盘风险吗? | 最近全球股市大跌,咨询后市的较多,尤其担心金融危机是否重演。我不关注经济学家言论,因为经济学家分歧一直很大,也不关注投行观点,因为投行观点变化太快,我认为以事实为依据,多做比较分析,对预测后市更有参考价值。参考图1,2007年《福布斯》杂志对全球企业的销售额、利润、资产和股票市值等方面进行综合评估并进行排名,排名前十位的大部分是金融公司。图2是2007年、2017年全球十大市值公司列表。这两张图可以明显看出,2007年金融公司无论利润还是市值占比都太高了,加上金融属性极强的楼市也是过火,股市楼市金融属性共振放大,结果就是金融严重盘剥实体。与我国不同的是,自由市场经济环境下,严重失衡的结构很难持续,而危机既是物极必反的结果,也是强力纠错的手段。因此在金融危机后,金融公司市值大幅缩水,五大投行倒闭两家,很多中小银行倒闭。那么,现在与那时又有什么不同?首先看杠杆率,07年楼市和金融行业都是数十倍的杠杆,而现在科网股巨头近乎零债务,巨头们个个储备几百亿甚至上千亿的净现金。再看利润和市值,07年市值前十主要是金融类公司,而17年市值前十主要是科网股巨头。最后看估值,虽然现在标普500平均市盈率高达26,远超十年平均市盈率16.7,但现在科网股巨头市值占比高,他们的护城河更深、财务质量也更健康(轻资产、低杠杆),而且18年企业税率从35%下调至21%,到18年年底盈利会增厚不少,市盈率也会下降不少,所以当前理应享有更高估值。尽管多年QE及低成本资金带来一定估值泡沫,我认为现在与08年金融危机大不相同,更不用提年代更为久远的1987年大崩盘了。经济是股市的基础,敢于加息也是因为经济强劲,只要经济没大问题,股市何来崩盘风险。18年1月份股指涨幅近10%,美股小牛市涨幅也就10%,为防范回调风险,我在1月末对仓位和持仓做了调整,但也没躲过这轮暴跌。未来计划以确定性强且估值合理或者估值高但后劲足的五只科网股为主:Netflix、Amazon、Facebook、Alibaba、Tencent,比例大致为2:2:1:1:1。这轮大跌后我认为估值处于合理范围,依然会保持较高仓位,因为稀缺的永远是好公司。@今日话题 $奈飞(NFLX)$ $亚马逊(AMZN)$ $阿里巴巴(BABA)$ |
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"article_comment.comment_content": "“这次不同”也许是股市投资最应该吸取的教训。美股经历长时间的上涨,物极必反,回调20%到30%应该属正常调整。所谓的“崩盘”,个人认为要暴跌40%才算。<br/>不管怎么说,随着美股的上涨,风险也随之增加,而不是减少。现在至少是应该减仓或持币观望。<br/>反过来想想,是否现在的市场也可以找到与1987,2007相似的地方?看看你还有多少安全边际可以对抗未知的风险。如果美股真的崩盘,一定不会缺少崩盘的原因和理由。",
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"reply_remark.comment_content": "继续上文。一年之计在于春,投资亦是如此,开年后的几次聚会都与股市有关,下文简单分享下观点。中美港三地股市结构不同,持仓应以各地估值合理的优势行业为主。A股优势行业是制造、白酒、地产,目前估值与海外接近的是制造,推荐海康、美的、格力、苏泊尔。美股优势行业是科技和生物,科网巨头估值合理且前景明朗,未来仍有较大潜力,推荐Netflix、Amazon、Alibaba、Facebook、Tencent。港股优势行业是相对折价的内银、内房、能源。不过今年资金成本较高,房价大幅上涨后也需一定时间消化,预测未来楼市更可能处于盘整状态,所以银行和能源的潜力相对更大。全球龙头的美股,在春节前连续大跌后又连续反弹,已走了一轮九年大牛市,比起金融危机低 点纳指涨了6.5倍,标普估值也处于历史高位,若考虑今年减税则是偏高。不过,科网巨头们业务稳健、前景明朗、财务良好,这与08年金融危机前夕大不相同。不仅股市,各类资产估值都处于较高的水平,进入加息周期后要做下调,投资者的期望收益率也要下调,未来美股年涨10%就很不错了。另外,虽然目前没有大幅回调风险,但务必摈弃激进做法。持仓以科网巨头为,远离中小公司,拒绝杠杆。金融市场的主要宏观风险在于泡沫和杠杆,15年A股大起大落,就是因为泡沫和杠杆双双膨胀然后破灭的过程,08年美股金融危机亦是如此。那时美国楼市10%的首付,甚至有气球贷等“帮助”不合格购房者加杠杆,而金融公司杠杆率也极高,市值占比也大,不爆发危机才是有违天理。如果投资者希望主动规避风险,建议关注整体市盈率和杠杆率,这两个指标都高的时候,必然爆发危机。",
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"article_comment.comment_content": "赞:说上证50市盈率比标普低的是没做认真比较。上证50主要是杠杆高的大金融行业,譬如银行保险房地产,甚至茅台也算半个。中外银行都以PB而非市盈率为估值基准,行情好超过1行情不好低于1,地产和保险也不看市盈率,茅台的金融属性使其酒价销量股价做正反馈震荡,地产也如此,但财务质量比茅台差远了。若是服务业,譬如金融服务、地产服务,则以市盈率为估值基准,VISA、支付宝、微信支付的市盈率可达50倍甚至更高。",
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"article_comment.comment_content": "继续上文。一年之计在于春,投资亦是如此,开年后的几次聚会都与股市有关,下文简单分享下观点。<br/>中美港三地股市结构不同,持仓应以各地估值合理的优势行业为主。A股优势行业是制造、白酒、地产,目前估值与海外接近的是制造,推荐海康、美的、格力、苏泊尔。美股优势行业是科技和生物,科网巨头估值合理且前景明朗,未来仍有较大潜力,推荐Netflix、Amazon、Alibaba、Facebook、Tencent。港股优势行业是相对折价的内银、内房、能源。不过今年资金成本较高,房价大幅上涨后也需一定时间消化,预测未来楼市更可能处于盘整状态,所以银行和能源的潜力相对更大。<br/>全球龙头的美股,在春节前连续大跌后又连续反弹,已走了一轮九年大牛市,比起金融危机低 点纳指涨了6.5倍,标普估值也处于历史高位,若考虑今年减税则是偏高。不过,科网巨头们业务稳健、前景明朗、财务良好,这与08年金融危机前夕大不相同。不仅股市,各类资产估值都处于较高的水平,进入加息周期后要做下调,投资者的期望收益率也要下调,未来美股年涨10%就很不错了。另外,虽然目前没有大幅回调风险,但务必摈弃激进做法。持仓以科网巨头为,远离中小公司,拒绝杠杆。<br/>金融市场的主要宏观风险在于泡沫和杠杆,15年A股大起大落,就是因为泡沫和杠杆双双膨胀然后破灭的过程,08年美股金融危机亦是如此。那时美国楼市10%的首付,甚至有气球贷等“帮助”不合格购房者加杠杆,而金融公司杠杆率也极高,市值占比也大,不爆发危机才是有违天理。如果投资者希望主动规避风险,建议关注整体市盈率和杠杆率,这两个指标都高的时候,必然爆发危机。",
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"article_comment.comment_content": "不能简单看 是否崩盘 事后逻辑都非常清晰 而且每次崩盘的导火索都不一样 但对于投资人来说 必须做出判断 每个人标准不同 要做的就是不同角度来看 然后自己给出一个答案 或者是选择 <br/>我只说 加息周期才刚开始 就崩盘 有点杞人忧天了。<br/>美国漂亮50 是有由于石油美元 导致的通胀输入 国债利息到了15% 而引发的股市低迷 <br/>现在还看不到 通胀暴涨的苗头",
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"reply_remark.comment_content": "继续上文。一年之计在于春,投资亦是如此,开年后的几次聚会都与股市有关,下文简单分享下观点。中美港三地股市结构不同,持仓应以各地估值合理的优势行业为主。A股优势行业是制造、白酒、地产,目前估值与海外接近的是制造,推荐海康、美的、格力、苏泊尔。美股优势行业是科技和生物,科网巨头估值合理且前景明朗,未来仍有较大潜力,推荐Netflix、Amazon、Alibaba、Facebook、Tencent。港股优势行业是相对折价的内银、内房、能源。不过今年资金成本较高,房价大幅上涨后也需一定时间消化,预测未来楼市更可能处于盘整状态,所以银行和能源的潜力相对更大。全球龙头的美股,在春节前连续大跌后又连续反弹,已走了一轮九年大牛市,比起金融危机低 点纳指涨了6.5倍,标普估值也处于历史高位,若考虑今年减税则是偏高。不过,科网巨头们业务稳健、前景明朗、财务良好,这与08年金融危机前夕大不相同。不仅股市,各类资产估值都处于较高的水平,进入加息周期后要做下调,投资者的期望收益率也要下调,未来美股年涨10%就很不错了。另外,虽然目前没有大幅回调风险,但务必摈弃激进做法。持仓以科网巨头为,远离中小公司,拒绝杠杆。金融市场的主要宏观风险在于泡沫和杠杆,15年A股大起大落,就是因为泡沫和杠杆双双膨胀然后破灭的过程,08年美股金融危机亦是如此。那时美国楼市10%的首付,甚至有气球贷等“帮助”不合格购房者加杠杆,而金融公司杠杆率也极高,市值占比也大,不爆发危机才是有违天理。如果投资者希望主动规避风险,建议关注整体市盈率和杠杆率,这两个指标都高的时候,必然爆发危机。",
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"article_comment.comment_content": "一般只推荐巨头,业务前景和财务利润都比较稳健,适合组合或定投分享红利。",
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"article_comment.comment_content": "此文本是推荐给朋友,所以只推荐网科股巨头。未来如果AI大行其道,这几个公司会是最大的获益者,因为他们不仅是B端C端大数据的拥有者,也有资金、技术和场景优势实施AI。我还持有一些市值较小的公司,譬如汽车之家、新浪等,但因为小公司波动较大,会打击朋友的持股信心,所以一般不推荐。",
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9 | 2018-05-14 15:40:21 | weald | 专注互联网公司,擅长分析公司竞争力 | 浙江 | 杭州 | 851 | 43563 | ||||
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