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108 | 108 | 2018-05-02 05:34:07 | 1505560226000 | 装一个ETC,大概要花半到一个小时,然后每次过收费站,可以省10-20钟,并且省掉这个等候时间的精神折磨。但是那么多车主就不装,这是为什么呢? | 14 | 2018-05-14 18:27:01 | onedot | 来啊,造作啊 | 上海 | 城市/地区 | 716 | 57681 | 实名认证 | {
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109 | 109 | 2018-05-02 05:35:19 | 1523428821000 | 关于$凌动智行(LKM)$,对@凌动智行 说:史博,我有几个问题,1. 请问按照目前的筹备情况看,今年夏天在杭州的智能出行大约会在那个月会开始运营? 2. 现在LKM净资产每股6美元以上,股价2美元不到,被极度低估。YRD在2年前也曾面临类似问题,股价曾极度被低估到每股4美元左右,管理层没有坐视不管,而是代表员工出面成立基金买入自己公司股票,一年不到,股价涨10倍,回报丰厚。如果公司层面筹集外汇回购股票有困难,可不可可以考虑像YRD管理层那个做法?那样做合情合理合法,而且各方都受益。否则,过去几年作为网秦的忠实股东,实在太凄沧了:从公司提出“解锁股东价值”开始,股价掉了60%以上,而同时期整个股市涨了60%以上。先谢了。 | 15 | 2018-05-14 18:39:05 | 洼地投资 | 主要根据基本面,寻求处于价值洼地,接近趋势反转的股票,中短期持有,以求投资回报在一定时间段内最大化。现在主要关注美国中概和美股网络安全股。 | 浙江 | 城市/地区 | 289 | 5557 | {
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980 | 109 | 2018-05-02 05:35:19 | 1523428821000 | 关于$凌动智行(LKM)$,对@凌动智行 说:史博,我有几个问题,1. 请问按照目前的筹备情况看,今年夏天在杭州的智能出行大约会在那个月会开始运营? 2. 现在LKM净资产每股6美元以上,股价2美元不到,被极度低估。YRD在2年前也曾面临类似问题,股价曾极度被低估到每股4美元左右,管理层没有坐视不管,而是代表员工出面成立基金买入自己公司股票,一年不到,股价涨10倍,回报丰厚。如果公司层面筹集外汇回购股票有困难,可不可可以考虑像YRD管理层那个做法?那样做合情合理合法,而且各方都受益。否则,过去几年作为网秦的忠实股东,实在太凄沧了:从公司提出“解锁股东价值”开始,股价掉了60%以上,而同时期整个股市涨了60%以上。先谢了。 | 15 | 2018-05-14 18:39:05 | 洼地投资 | 主要根据基本面,寻求处于价值洼地,接近趋势反转的股票,中短期持有,以求投资回报在一定时间段内最大化。现在主要关注美国中概和美股网络安全股。 | 浙江 | 城市/地区 | 289 | 5557 | {
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115 | 115 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524807721000 | 回复@阿企: 对的对的,信息流,收游戏广告费是很爽的,开发游戏的投入,不小于影视制作//@阿企:回复@刘彦伟:广告业务空间那么大,干嘛搞苦逼的游戏开发呢?直接收游戏公司的广告费不是很好吗?如果腾讯有适宜广告业务的信息流产品,它估计也不会去搞游戏,关键是腾讯主页面是聊天工具,不适合广告啊…… | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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28726 | 115 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524807721000 | 回复@阿企: 对的对的,信息流,收游戏广告费是很爽的,开发游戏的投入,不小于影视制作//@阿企:回复@刘彦伟:广告业务空间那么大,干嘛搞苦逼的游戏开发呢?直接收游戏公司的广告费不是很好吗?如果腾讯有适宜广告业务的信息流产品,它估计也不会去搞游戏,关键是腾讯主页面是聊天工具,不适合广告啊…… | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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117 | 117 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524799700000 | 爱奇艺 IPO 后第一份季报,看呆,不过接近熬出头了: 1.会员服务收入和广告收入规模持平,都是21亿元人民币,会员收入同比增速67%,广告增速52%;付费业务看起来增长不错的。 2.再往下看,总营收49亿元人民币,营收成本48亿元人民币。。。。毛利率1%。。营收成本当中,内容成本39亿元人民币,无底洞啊。净亏损4亿元人民币。预计下个季度营收增速42-48%。 3.爱奇艺会员费单价其实并不低。,爱奇艺收费标准:分黄金和钻石会员,黄金会员可以免广告,VIP内容可在手机和pc观看,电视端依然得额外付费,178元/年,钻石会员可以在电视端观看VIP内容,360元/年,对比传统广电电信机顶盒,一年也就200元,但实际上会员购买经常有促销活动;而在北美,Netflix收费比传统付费电视和卫星电视是相当有价格优势的,Netflix 10美元/月,传统电视收费65美元/月。 4.爱奇艺现在付费会员数6000万,单季度21亿元的会员收入,也就是付费用户平均每季度付费35元,全年就是140元。假设年底付费会员数增长到1亿,年均付费140元的话,会员收入一年可以收到约300亿,内容投入(营收成本)怎么也会在200亿以上,明年有一定规模的盈利出来是大概率事件。 (iMeigu Fund/李妍 所在机构不持有$爱奇$爱奇艺(IQ)$ $奈飞(NFLX)$ 仓位)季报 http://ir.iqiyi.com/phoenix.zhtml?c=254698&p=irol-newsArticle&ID=2345173 |
16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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28728 | 117 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524799700000 | 爱奇艺 IPO 后第一份季报,看呆,不过接近熬出头了: 1.会员服务收入和广告收入规模持平,都是21亿元人民币,会员收入同比增速67%,广告增速52%;付费业务看起来增长不错的。 2.再往下看,总营收49亿元人民币,营收成本48亿元人民币。。。。毛利率1%。。营收成本当中,内容成本39亿元人民币,无底洞啊。净亏损4亿元人民币。预计下个季度营收增速42-48%。 3.爱奇艺会员费单价其实并不低。,爱奇艺收费标准:分黄金和钻石会员,黄金会员可以免广告,VIP内容可在手机和pc观看,电视端依然得额外付费,178元/年,钻石会员可以在电视端观看VIP内容,360元/年,对比传统广电电信机顶盒,一年也就200元,但实际上会员购买经常有促销活动;而在北美,Netflix收费比传统付费电视和卫星电视是相当有价格优势的,Netflix 10美元/月,传统电视收费65美元/月。 4.爱奇艺现在付费会员数6000万,单季度21亿元的会员收入,也就是付费用户平均每季度付费35元,全年就是140元。假设年底付费会员数增长到1亿,年均付费140元的话,会员收入一年可以收到约300亿,内容投入(营收成本)怎么也会在200亿以上,明年有一定规模的盈利出来是大概率事件。 (iMeigu Fund/李妍 所在机构不持有$爱奇$爱奇艺(IQ)$ $奈飞(NFLX)$ 仓位)季报 http://ir.iqiyi.com/phoenix.zhtml?c=254698&p=irol-newsArticle&ID=2345173 |
16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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120 | 120 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524733300000 | 混的这么惨,收入只有FB的零头//@李妍:回复@梁剑:不敢相信自己的眼睛。。算了一下$Twitter(TWTR)$ 的,ARPU只有2美元。。3.4亿MAU,6.7亿美元的营收。 | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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28732 | 121 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524732578000 | 回复@梁剑: “社交和媒体的区别”影响应该没那么大,理论上,信息流广告形式,平台获得的用户数据越充分,广告价值越大,但是,微博掌握那么多数据,信息流广告仍然做不过今日头条,真的是微博的能力问题,跟产品形态关系不大。//@梁剑:回复@李妍:腾讯和陌陌的方式与Facebook差别比较大,接近的可能是微博。不过微博的ARPU值与Facebook亚洲区差距很大,估计一方面是社交和媒体本身的差别;另外还有产品和运营上的差别。 | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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122 | 122 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524721851000 | Mark一下,看搜狐2亿人民币的预算,能出水平的片子,《三生三世》一集的制作经费都要500万,3亿的整体投入。。//@梁剑: 刚刚还和同事说,怎么搜狐不提视频和自制剧了,难道查尔斯兴趣变了? | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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28719 | 124 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524802039000 | 爱奇艺 IPO 后第一份季报,看呆,不过接近熬出头了: 1.会员服务收入和广告收入规模持平,都是21亿元人民币,会员收入同比增速67%,广告增速52%;付费业务看起来增长不错的。 2.再往下看,总营收49亿元人民币,营收成本48亿元人民币。。。。毛利率1%。。营收成本当中,内容成本39亿元人民币,无底洞啊。净亏损4亿元人民币。预计下个季度营收增速42-48%。 3.爱奇艺会员费单价其实并不低。,爱奇艺收费标准:分黄金和钻石会员,黄金会员可以免广告,VIP内容可在手机和pc观看,电视端依然得额外付费,178元/年,钻石会员可以在电视端观看VIP内容,360元/年,对比传统广电电信机顶盒,一年也就200元,但实际上会员购买经常有促销活动;而在北美,Netflix收费比传统付费电视和卫星电视是相当有价格优势的,Netflix 10美元/月,传统电视收费65美元/月。 4.爱奇艺现在付费会员数6000万,单季度21亿元的会员收入,也就是付费用户平均每季度付费35元,全年就是140元。假设年底付费会员数增长到1亿,年均付费140元的话,会员收入一年可以收到约300亿,内容投入(营收成本)怎么也会在200亿以上,明年有一定规模的盈利出来是大概率事件。 (iMeigu Fund/李妍 所在机构不持有$爱奇$爱奇艺(IQ)$ $奈飞(NFLX)$ 仓位)季报 http://ir.iqiyi.com/phoenix.zhtml?c=254698&p=irol-newsArticle&ID=2345173 |
16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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28721 | 126 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524799206000 | 爱奇艺 IPO 后第一份季报,看呆,不过接近熬出头了: 1.会员服务收入和广告收入规模持平,都是21亿元人民币,会员收入同比增速67%,广告增速52%;付费业务看起来增长不错的。 2.再往下看,总营收49亿元人民币,营收成本48亿元人民币。。。。毛利率1%。。营收成本当中,内容成本39亿元人民币,无底洞啊。净亏损4亿元人民币。预计下个季度营收增速42-48%。 3.爱奇艺会员费单价其实并不低。,爱奇艺收费标准:分黄金和钻石会员,黄金会员可以免广告,VIP内容可在手机和pc观看,电视端依然得额外付费,178元/年,钻石会员可以在电视端观看VIP内容,360元/年,对比传统广电电信机顶盒,一年也就200元,但实际上会员购买经常有促销活动;而在北美,Netflix收费比传统付费电视和卫星电视是相当有价格优势的,Netflix 10美元/月,传统电视收费65美元/月。 4.爱奇艺现在付费会员数6000万,单季度21亿元的会员收入,也就是付费用户平均每季度付费35元,全年就是140元。假设年底付费会员数增长到1亿,年均付费140元的话,会员收入一年可以收到约300亿,内容投入(营收成本)怎么也会在200亿以上,明年有一定规模的盈利出来是大概率事件。 (iMeigu Fund/李妍 所在机构不持有$爱奇$爱奇艺(IQ)$ $奈飞(NFLX)$ 仓位)季报 http://ir.iqiyi.com/phoenix.zhtml?c=254698&p=irol-newsArticle&ID=2345173 |
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128 | 128 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524751137000 | 回复@洪易: 看小扎的一系列访谈,感觉他对技术创新改变世界(目前是连通世界)的热情,远远大于开发几款游戏赚赚钱,至少在现阶段广告效率不断提高,为广告主创造价值的同时自己也收益不错的前提下,他有资本这么想,敢这么投入。//@洪易:回复@李妍:若能在遊戲上加強,不得了有沒有騰訊的朋友談談facebook的遊戲未來? | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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28723 | 128 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524751137000 | 回复@洪易: 看小扎的一系列访谈,感觉他对技术创新改变世界(目前是连通世界)的热情,远远大于开发几款游戏赚赚钱,至少在现阶段广告效率不断提高,为广告主创造价值的同时自己也收益不错的前提下,他有资本这么想,敢这么投入。//@洪易:回复@李妍:若能在遊戲上加強,不得了有沒有騰訊的朋友談談facebook的遊戲未來? | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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129 | 129 | 2018-05-02 05:35:22 | 1524733056000 | 回复@梁剑: 不敢相信自己的眼睛。。算了一下$Twitter(TWTR)$ 的,ARPU只有2美元。。3.4亿MAU,6.7亿美元的营收。//@梁剑:回复@李妍:腾讯和陌陌的方式与Facebook差别比较大,接近的可能是微博。不过微博的ARPU值与Facebook亚洲区差距很大,估计一方面是社交和媒体本身的差别;另外还有产品和运营上的差别。 | 16 | 2018-05-14 19:17:15 | 李妍 | Free Spirit | 北京 | 东城区 | 4030 | 65096 | 实名认证 | {
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136 | 136 | 2018-05-02 05:35:36 | 1524713670000 | 关于医疗和迷信,五年前的老帖,再说一次。乾隆有皇子17人。其中6人(九子、十子、十三子、十四子、十六子、十七子)早殇,占35%。皇女10人。其中5人(长女、二女、五女、六女、八女)早殇,占50%。平均寿命24.2岁(没错)。其中女平均寿命18.8岁,子平均寿命27.7岁。清朝皇家不可能有用量不良,还有特供的御医尚且如此,普通百姓享受怎样的医疗服务,还用说吗?乾隆享年89岁,是中国历史上最长寿的皇帝。其子女年轻即逝世者,多为病逝。其实古代医疗技术较低,新生儿死亡率较高和年轻人早夭并非只有皇家独享。进入20世纪后,随着疫苗、抗生素、现代手术的普及以及营养摄入的提高,人类寿命迅速开始倍增。有朋友认为:皇家命短,和医疗无关,和政治有关。 这样的看法,其实是经不起事实的推敲的。现代人平均寿命远胜古代。即便是现在普通人享受的基本医疗条件,也是百年前皇族难以企及的。其中的道理和事实,其实静下心来,不难理解。 |
17 | 2018-05-14 20:25:10 | 梁剑 | 艾美谷基金创始人,关注互联网领域 | 海外 | 其他 | 3548 | 95330 | 实名认证 | {
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17 | 2018-05-14 20:25:10 | 梁剑 | 艾美谷基金创始人,关注互联网领域 | 海外 | 其他 | 3548 | 95330 | 实名认证 | {
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146 | 146 | 2018-05-02 05:35:44 | 1522597400000 | 以很多人用whatsapp来开展经济活动,就断言Facebook已经是经济基础设施,这和说没有微信支付、没有小程序、没有超级生活入口之前的微信已经是经济基础设施是一样的。这样的说法有问题吗?取决于持这种说法的人如何定义。但在我的定义范畴,即通过改造经济各领域、为未来经济提供动力、并从中建立自己的盈利模式,Facebook在这个层面不如腾讯、亚马逊、谷歌这些公司做得多,它的生意比其他几家大型公司都更依赖于隐私,这样的钱赚起来很轻松,而且在未来一两年仍然会是最高效的赚钱机器,但这之后呢?更重要的是,如果它只是停留于通信和社交层面,它在生态生产量和生产率的竞争中将逐渐落伍,这可能最终让它在用户层面也承受压力。 | 18 | 2018-05-14 20:26:40 | 尹生 | 只关心一年以后可能发生的事情,只对互联网感兴趣,观点纯属个人兴趣和想象,且本人炒股很烂,切莫轻信,否则如有损失概不负责。希望进一步交流的,可以关注本人的微信公号“尹生价值观”,但对那些不看文章就瞎喷、对人不对事的人,本人信奉“不争论即拉黑”原则。 | 北京 | 西安 | 30 | 55790 | {
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148 | 148 | 2018-05-02 05:35:54 | 1525100786000 | 上海业绩会上,兖煤董秘说了两个重要的事情:1. 公司18年约有4000万吨的长协;2. 要我选择其他煤炭股。 现在回头看,他说的4000万长协就是告诉大家一季度业绩没有大家算的那么高,他要我选择其他煤炭股,绝对是良心话錒。//@人淡若菊:回复@长毛瘦马:买入兖州煤业的两个逻辑一直没变。 第一个,煤炭行业成本分化严重,这个几乎是煤炭行业资深研究员的感慨,和前面10年最大的变化就是,有的活的滋润,有的活的不是太好。兖州煤业的吨煤盈利能力上市公司层面一直名列前茅。 第二,继续维持商品走强的逻辑。这点依然没变,今年电力需求预计还是比去年大幅度增长。未来10年内,中国用电没见衰减的迹象。 两个逻辑没变,所以并不影响我个人对兖州煤业的判断,但是也依然清醒的看到合同煤的增加是导致兖州煤业销售收入下降的一个主要原因,另外成本的上升,导致一增一减,而使得利润低于原先预期。当然,公司释放业绩的动力也不强。 以上是个人实事求是对兖州煤业的理解。可能有一些地方理解不到位。$兖州煤业股份(01171)$ |
19 | 2018-05-14 20:47:02 | 老曾阿牛 | 股金多少事,豆腐笑谈中 | 上海 | 不限 | 201 | 58742 | {
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1017 | 148 | 2018-05-02 05:35:54 | 1525100786000 | 上海业绩会上,兖煤董秘说了两个重要的事情:1. 公司18年约有4000万吨的长协;2. 要我选择其他煤炭股。 现在回头看,他说的4000万长协就是告诉大家一季度业绩没有大家算的那么高,他要我选择其他煤炭股,绝对是良心话錒。//@人淡若菊:回复@长毛瘦马:买入兖州煤业的两个逻辑一直没变。 第一个,煤炭行业成本分化严重,这个几乎是煤炭行业资深研究员的感慨,和前面10年最大的变化就是,有的活的滋润,有的活的不是太好。兖州煤业的吨煤盈利能力上市公司层面一直名列前茅。 第二,继续维持商品走强的逻辑。这点依然没变,今年电力需求预计还是比去年大幅度增长。未来10年内,中国用电没见衰减的迹象。 两个逻辑没变,所以并不影响我个人对兖州煤业的判断,但是也依然清醒的看到合同煤的增加是导致兖州煤业销售收入下降的一个主要原因,另外成本的上升,导致一增一减,而使得利润低于原先预期。当然,公司释放业绩的动力也不强。 以上是个人实事求是对兖州煤业的理解。可能有一些地方理解不到位。$兖州煤业股份(01171)$ |
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"retweet.retweeted_text": "贸易战议题之一,是中国将要继续开放金融领域,很多人对保险业表示担心。这只能说明,他对保险业的了解比我还少,少的可怜。这里提供几点信息。一,根据我国加入世贸组织的承诺,保险业过渡期只有3年,比其他金融行业提前2年全面对外开放,是开放力度较大的行业之一。二,2005年至2017年,保险业全面对外开放。除合资寿险公司外方股比不得超过50%,外资产险公司不得经营法定保险以外,在业务和地域范围方面外资保险公司已享受国民待遇。三,2017年11月,美国总统特朗普访华。中美达成共识,并由财政部副部长朱光耀在国新办举行的新闻发布会宣布。在保险领域,中方三年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%,五年后投资比例不受限制。这一规则,是对世界所有国家开放适用。以上三条,其实说明保险业已经不存在开放问题,因为已经都完全开放了。那么,是不是狼来了呢?十几年前,如是之初,初步开放之时,大家确实这么认为。今天,你找个业内人士问问,他们怕老外么?问问巴菲特的那个再保险公司(已经进入中国),在中国有竞争力么。给你们看一组数据。按照2018年头俩月数据,28家外资寿险保费收入合计只有我太保寿险的三分之二,22家外资财险保费合计仅太保财险的六分之一。如果这数据跟平安比,那就更寒碜了,这可是他们入华几十年的成果。反正,99%的人讨论贸易战也就是凑个热闹,如果你仔细研究,接下来继续开放金融领域,应该是指银行等,因为非我关注对象,就不扯了。@Ten-yrs @草帽路飞 @流水白菜 @okok74 @云里雾里瞎折腾 @大道平淡平安 @世说新语 @longf @bluary @潜龙在渊 @李姬韧 @键盘上的流浪汉 @sx176391311 @秃鹫投资 @老曾阿牛 @释老毛 $中国平安(SH601318)$ $中国太保(SH601601)$ $中国太保(02601)$"
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"retweet.retweeted_text": "$兖州煤业股份(01171)$ 刚刚参加完兖煤上海业绩会,向大家汇报几个要点:1. 18年不会再有业绩减值。2.公司计划调整销售策略,从市场煤过度到长协,18年已有4000万吨左右的长协。3. 18年增量有2250万吨,其中1800万吨来自澳洲。4.公司已经停止对外汇套保。5.未来能源注入没有时间表,等公司公告。5.公司预计18年煤炭全国新增需求约1 亿吨,产量增加5000万吨,约有5000万吨的需求缺口。6.在回答我的问题,有没有计划18年降低多少负债,为什么陕煤只有2亿多财务费用而兖煤有高达36.6亿的财务费用,董秘解释了半天,也没有给出一个具体目标要降低多少负债,然后说我也可以选择其他煤炭股。国企董秘太骄傲了,居然敢跟股东说选择其他煤炭股。我本来想骂他的,后来算了,不跟他计较。股市有风险,入市需谨慎,本帖只是分享参与股东大会的经历,并非推荐股票,据此操作风险自负。@人淡若菊 @何颖9"
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"retweet.retweeted_text": "$兖州煤业股份(01171)$ 关于兖州煤业年报的简单解读 个人观点,可能不全面。 第一个看点,为什么四季度利润那么少?很显然兖州煤业四季度利润低于预期,预期应该是25亿以上。从年报上看,主要是文玉矿的损失,分别是提及资产减值和商誉减值两者合计提及了超20亿的损失。之前本部北宿矿被发改委要求关闭,也提计过资产减值,但是确实没这么多,这次文玉矿是之前溢价收购的。比如原来净资产是2元,收购价是4元,那么收购后账面按照4元计算,另外溢价的2元就计入商誉,这个是最常见的算法。这次基本上把玉文矿的损失一次性提光。不过资产和商誉减值不影响现金流,所以兖州煤业的四季度现金流96亿还是相当漂亮的。 第二,按照澳洲标准可开采储量问题。兖州煤业的年报按照澳洲标准,可开采储量非常难看。比如当年神华资源储量一百大几十亿,可开采超百亿的时候,按照澳洲标准就是70亿左右。所以澳洲标准的严格程度是高于国内的,在比如储量比较大的陕西煤业,可开采100多亿,陕西煤业权益相对低一些,主要大矿基本都是50,60的权益,那么权益可开采估计也就60多亿,如果按照澳洲标准权益可开采估计也就40亿左右。兖州煤业就更难看了,山东本部直接按照澳洲标准3亿左右,转龙湾按照澳洲标准2亿多,目前有两个大矿,已经支付了采矿权价格,但是采矿权没办下来,这两个可开采是12亿吨和15亿吨,合计27亿吨,个人预计按照澳洲标准可开采也就是20亿吨,甚至20亿吨不到。澳洲部分本身就按照澳洲标准这个就不算了。一般来说,按照中国标准,是开采不出那么多煤炭的,按照澳洲标准是可以多开采出的。这里就要说到优质资源枯竭问题。我原先和一个前辈在讨论兖州煤业时,我认为兖州煤业10年后山东本部可能会缩百分之70,现在看可能会缩百分之80。当然这并非是说兖州煤业的资源萎缩,其他煤炭企业都遇到这种情况,很多甚至更严重。这是大家都需要遇到的情况,比如神华的旗舰矿区,神东煤矿集团,下面的矿,列举第一第二产量的大柳塔和补连塔。大柳塔可开采已经接近5亿,可开采按照中国标准是15亿,考虑到可开采只能按照8折左右开采出来,可能这矿也就只能开采12亿吨就枯竭了,剩余开采估计也就7亿吨,按照目前3300万吨以上的开采速度,估计也就是20年,而并非之前大家都预测的40年。补连塔也是这样,从这个角度,中国优质煤炭资源的实际真实可开采储量在迅速的消耗。 第三,关于煤炭开采成本和价格问题。山东本部开采成本227元不到,销售价格584元。兖煤澳洲237元,销售价格540元,内蒙区域成本133元和144元,销售价格248元和296元。关于这三部分资产质量简单说明,分布和主流最优秀的企业比较,目前伊泰是最优秀的成本杀手,而主流成本最低企业是神华。伊泰成本65元,坑口销售价格245元,集散地销售价格274元。这里需要说明的是,随着联合煤业产量份额的上升,澳洲本部的开采成本还有下降的空间。内蒙的三大矿并没量产,而2018年开始量产成本会继续迅速下降。从开采成本和销售价格的空间来看吨煤利润兖州煤业澳洲和山东本部优势还是明显的,但是伊泰税少,山东百分之25,澳洲百分之30这个也是需要值得指出的地方。另一主流低成本企业神华,综合成本是108元左右,考虑到神华有三大露天矿,发热量比较低,露天开采成本低,而神东地区的井产煤的成本估计也要120或者130,从这个角度,兖州煤业的三大矿井因为发热量比神东高,未来量产和神东成本估计也差不多。但是神华有自己的铁路系统,掌握定价权这个又是神华的特点。因此,煤炭生产企业的生产成本,和煤矿是否优质,伊泰,神华,陕西,兖州,很难从一个角度来比较。 第三,未来能源,这部分资产兖州煤业只占百分之25,但是考虑到同业竞争问题,未来可能注入。未来能源主要是煤制油,技术上目前量产的是自己研发的低温技术,而神华,伊泰等企业主要是中科院的技术,之前神华打算用南非的技术。而量产的企业,神华高低温都量产了。伊泰目前小规模生产,兖州煤业已经110万吨量产,二期准备高温和低温一起上。未来能源的未来煤制油产量是1000万吨,去年未来能源净利润大概15亿不到。原本这个项目原煤按照200,国际油价按照40美元,内部收益12个点。后来证实国际油价40到50之间,这个项目利润一直一般,主要依靠卖煤炭赚钱。去年原油价格稍微上升,这个项目如果剔除卖煤收入,煤制油还是有利润的。煤制油因为燃油税大概影响了未来能源16亿的利润,如果取消煤制油燃油税,这个项目会很恐怖,而且这个项目是有高端化工产品生产的,直接冲击石油化工。目前来看,未来能源的煤制油曾经是国内煤化工技术最先进的,后来发改委就批了神华的两个项目,其余的一律叫停,导致未来能源失去了技术输出的最佳时段。从目前量产的情况看,兖州的未来能源在高端煤化工和煤制油是一流的。这部分资产也完全是优质资产,期待集团早日注入。 第四,对今年一季度净利润和原煤产量预期。个人认为今年第一季度兖州煤业净利润应该在30亿以上。原煤产量会超预期,也就是还以原有的眼光看兖州,可能是不适合的,原煤产量国内可能在1700万吨。国内产量已经和中煤相差不大。而中煤的主力旗舰平朔三大露天矿,安太堡,安家岭,东露天,吨煤净利润才5元左右,产量应该也是6000万以上级别。 综合以上,兖州煤业山东本部,陕西内蒙区域,澳洲区域三大区域已经成型,这三个区域已经是非常优质的煤炭产区。这三个区域基本可以做到经历2015年依然可以保持盈利的可能性,当然陕西内蒙区域可能脆弱一些,但是三个都是刚投产的千万级大矿。期待2018年兖州煤业能继续创造辉煌。"
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149 | 149 | 2018-05-02 05:35:54 | 1524127159000 | 我刚打赏了这篇帖子 ¥10.00,也推荐给你。 | 19 | 2018-05-14 20:47:02 | 老曾阿牛 | 股金多少事,豆腐笑谈中 | 上海 | 不限 | 201 | 58742 | {
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"retweet.retweeted_text": "贸易战议题之一,是中国将要继续开放金融领域,很多人对保险业表示担心。这只能说明,他对保险业的了解比我还少,少的可怜。这里提供几点信息。一,根据我国加入世贸组织的承诺,保险业过渡期只有3年,比其他金融行业提前2年全面对外开放,是开放力度较大的行业之一。二,2005年至2017年,保险业全面对外开放。除合资寿险公司外方股比不得超过50%,外资产险公司不得经营法定保险以外,在业务和地域范围方面外资保险公司已享受国民待遇。三,2017年11月,美国总统特朗普访华。中美达成共识,并由财政部副部长朱光耀在国新办举行的新闻发布会宣布。在保险领域,中方三年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%,五年后投资比例不受限制。这一规则,是对世界所有国家开放适用。以上三条,其实说明保险业已经不存在开放问题,因为已经都完全开放了。那么,是不是狼来了呢?十几年前,如是之初,初步开放之时,大家确实这么认为。今天,你找个业内人士问问,他们怕老外么?问问巴菲特的那个再保险公司(已经进入中国),在中国有竞争力么。给你们看一组数据。按照2018年头俩月数据,28家外资寿险保费收入合计只有我太保寿险的三分之二,22家外资财险保费合计仅太保财险的六分之一。如果这数据跟平安比,那就更寒碜了,这可是他们入华几十年的成果。反正,99%的人讨论贸易战也就是凑个热闹,如果你仔细研究,接下来继续开放金融领域,应该是指银行等,因为非我关注对象,就不扯了。@Ten-yrs @草帽路飞 @流水白菜 @okok74 @云里雾里瞎折腾 @大道平淡平安 @世说新语 @longf @bluary @潜龙在渊 @李姬韧 @键盘上的流浪汉 @sx176391311 @秃鹫投资 @老曾阿牛 @释老毛 $中国平安(SH601318)$ $中国太保(SH601601)$ $中国太保(02601)$"
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19 | 2018-05-14 20:47:02 | 老曾阿牛 | 股金多少事,豆腐笑谈中 | 上海 | 不限 | 201 | 58742 | {
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"retweet.retweeted_text": "$兖州煤业股份(01171)$ 刚刚参加完兖煤上海业绩会,向大家汇报几个要点:1. 18年不会再有业绩减值。2.公司计划调整销售策略,从市场煤过度到长协,18年已有4000万吨左右的长协。3. 18年增量有2250万吨,其中1800万吨来自澳洲。4.公司已经停止对外汇套保。5.未来能源注入没有时间表,等公司公告。5.公司预计18年煤炭全国新增需求约1 亿吨,产量增加5000万吨,约有5000万吨的需求缺口。6.在回答我的问题,有没有计划18年降低多少负债,为什么陕煤只有2亿多财务费用而兖煤有高达36.6亿的财务费用,董秘解释了半天,也没有给出一个具体目标要降低多少负债,然后说我也可以选择其他煤炭股。国企董秘太骄傲了,居然敢跟股东说选择其他煤炭股。我本来想骂他的,后来算了,不跟他计较。股市有风险,入市需谨慎,本帖只是分享参与股东大会的经历,并非推荐股票,据此操作风险自负。@人淡若菊 @何颖9"
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151 | 151 | 2018-05-02 05:35:54 | 1522662270000 | $兖州煤业股份(01171)$ 刚刚参加完兖煤上海业绩会,向大家汇报几个要点:1. 18年不会再有业绩减值。2.公司计划调整销售策略,从市场煤过度到长协,18年已有4000万吨左右的长协。3. 18年增量有2250万吨,其中1800万吨来自澳洲。4.公司已经停止对外汇套保。5.未来能源注入没有时间表,等公司公告。5.公司预计18年煤炭全国新增需求约1 亿吨,产量增加5000万吨,约有5000万吨的需求缺口。6.在回答我的问题,有没有计划18年降低多少负债,为什么陕煤只有2亿多财务费用而兖煤有高达36.6亿的财务费用,董秘解释了半天,也没有给出一个具体目标要降低多少负债,然后说我也可以选择其他煤炭股。国企董秘太骄傲了,居然敢跟股东说选择其他煤炭股。我本来想骂他的,后来算了,不跟他计较。股市有风险,入市需谨慎,本帖只是分享参与股东大会的经历,并非推荐股票,据此操作风险自负。@人淡若菊 @何颖9 |
19 | 2018-05-14 20:47:02 | 老曾阿牛 | 股金多少事,豆腐笑谈中 | 上海 | 不限 | 201 | 58742 | {
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"retweet.retweeted_text": "$兖州煤业股份(01171)$ 刚刚参加完兖煤上海业绩会,向大家汇报几个要点:1. 18年不会再有业绩减值。2.公司计划调整销售策略,从市场煤过度到长协,18年已有4000万吨左右的长协。3. 18年增量有2250万吨,其中1800万吨来自澳洲。4.公司已经停止对外汇套保。5.未来能源注入没有时间表,等公司公告。5.公司预计18年煤炭全国新增需求约1 亿吨,产量增加5000万吨,约有5000万吨的需求缺口。6.在回答我的问题,有没有计划18年降低多少负债,为什么陕煤只有2亿多财务费用而兖煤有高达36.6亿的财务费用,董秘解释了半天,也没有给出一个具体目标要降低多少负债,然后说我也可以选择其他煤炭股。国企董秘太骄傲了,居然敢跟股东说选择其他煤炭股。我本来想骂他的,后来算了,不跟他计较。股市有风险,入市需谨慎,本帖只是分享参与股东大会的经历,并非推荐股票,据此操作风险自负。@人淡若菊 @何颖9"
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"retweet.retweeted_text": "像腾讯阿里这样的公司,根本不应该拿营收利润去考量他们。他们掌握了未来中国人生活方式的一切,那短期的营收利润去衡量阿里腾讯的增速估值都是短视行为。 中国人生活中的一切都会被阿里腾讯围绕。这是其他企业做不到的,其未来成长不可限量,其确定性又非常高,远高于其他各类科技企业。我是投资角度思考问题,但是投资不代表只看净利润和净利润增速。而要看其各项业务的本质以及各种未来场景拓展。思考未来,阿里腾讯都是无限的空间。什么利润增速放缓了,杀估值等等适用大部分公司,但是不是阿里腾讯这样的巨头,他们应该像亚马逊一定来定义世界定义未来。这是我对腾讯今天下跌的一点点感受。"
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"retweet.retweeted_text": "$兖州煤业股份(01171)$ 关于兖州煤业年报的简单解读 个人观点,可能不全面。 第一个看点,为什么四季度利润那么少?很显然兖州煤业四季度利润低于预期,预期应该是25亿以上。从年报上看,主要是文玉矿的损失,分别是提及资产减值和商誉减值两者合计提及了超20亿的损失。之前本部北宿矿被发改委要求关闭,也提计过资产减值,但是确实没这么多,这次文玉矿是之前溢价收购的。比如原来净资产是2元,收购价是4元,那么收购后账面按照4元计算,另外溢价的2元就计入商誉,这个是最常见的算法。这次基本上把玉文矿的损失一次性提光。不过资产和商誉减值不影响现金流,所以兖州煤业的四季度现金流96亿还是相当漂亮的。 第二,按照澳洲标准可开采储量问题。兖州煤业的年报按照澳洲标准,可开采储量非常难看。比如当年神华资源储量一百大几十亿,可开采超百亿的时候,按照澳洲标准就是70亿左右。所以澳洲标准的严格程度是高于国内的,在比如储量比较大的陕西煤业,可开采100多亿,陕西煤业权益相对低一些,主要大矿基本都是50,60的权益,那么权益可开采估计也就60多亿,如果按照澳洲标准权益可开采估计也就40亿左右。兖州煤业就更难看了,山东本部直接按照澳洲标准3亿左右,转龙湾按照澳洲标准2亿多,目前有两个大矿,已经支付了采矿权价格,但是采矿权没办下来,这两个可开采是12亿吨和15亿吨,合计27亿吨,个人预计按照澳洲标准可开采也就是20亿吨,甚至20亿吨不到。澳洲部分本身就按照澳洲标准这个就不算了。一般来说,按照中国标准,是开采不出那么多煤炭的,按照澳洲标准是可以多开采出的。这里就要说到优质资源枯竭问题。我原先和一个前辈在讨论兖州煤业时,我认为兖州煤业10年后山东本部可能会缩百分之70,现在看可能会缩百分之80。当然这并非是说兖州煤业的资源萎缩,其他煤炭企业都遇到这种情况,很多甚至更严重。这是大家都需要遇到的情况,比如神华的旗舰矿区,神东煤矿集团,下面的矿,列举第一第二产量的大柳塔和补连塔。大柳塔可开采已经接近5亿,可开采按照中国标准是15亿,考虑到可开采只能按照8折左右开采出来,可能这矿也就只能开采12亿吨就枯竭了,剩余开采估计也就7亿吨,按照目前3300万吨以上的开采速度,估计也就是20年,而并非之前大家都预测的40年。补连塔也是这样,从这个角度,中国优质煤炭资源的实际真实可开采储量在迅速的消耗。 第三,关于煤炭开采成本和价格问题。山东本部开采成本227元不到,销售价格584元。兖煤澳洲237元,销售价格540元,内蒙区域成本133元和144元,销售价格248元和296元。关于这三部分资产质量简单说明,分布和主流最优秀的企业比较,目前伊泰是最优秀的成本杀手,而主流成本最低企业是神华。伊泰成本65元,坑口销售价格245元,集散地销售价格274元。这里需要说明的是,随着联合煤业产量份额的上升,澳洲本部的开采成本还有下降的空间。内蒙的三大矿并没量产,而2018年开始量产成本会继续迅速下降。从开采成本和销售价格的空间来看吨煤利润兖州煤业澳洲和山东本部优势还是明显的,但是伊泰税少,山东百分之25,澳洲百分之30这个也是需要值得指出的地方。另一主流低成本企业神华,综合成本是108元左右,考虑到神华有三大露天矿,发热量比较低,露天开采成本低,而神东地区的井产煤的成本估计也要120或者130,从这个角度,兖州煤业的三大矿井因为发热量比神东高,未来量产和神东成本估计也差不多。但是神华有自己的铁路系统,掌握定价权这个又是神华的特点。因此,煤炭生产企业的生产成本,和煤矿是否优质,伊泰,神华,陕西,兖州,很难从一个角度来比较。 第三,未来能源,这部分资产兖州煤业只占百分之25,但是考虑到同业竞争问题,未来可能注入。未来能源主要是煤制油,技术上目前量产的是自己研发的低温技术,而神华,伊泰等企业主要是中科院的技术,之前神华打算用南非的技术。而量产的企业,神华高低温都量产了。伊泰目前小规模生产,兖州煤业已经110万吨量产,二期准备高温和低温一起上。未来能源的未来煤制油产量是1000万吨,去年未来能源净利润大概15亿不到。原本这个项目原煤按照200,国际油价按照40美元,内部收益12个点。后来证实国际油价40到50之间,这个项目利润一直一般,主要依靠卖煤炭赚钱。去年原油价格稍微上升,这个项目如果剔除卖煤收入,煤制油还是有利润的。煤制油因为燃油税大概影响了未来能源16亿的利润,如果取消煤制油燃油税,这个项目会很恐怖,而且这个项目是有高端化工产品生产的,直接冲击石油化工。目前来看,未来能源的煤制油曾经是国内煤化工技术最先进的,后来发改委就批了神华的两个项目,其余的一律叫停,导致未来能源失去了技术输出的最佳时段。从目前量产的情况看,兖州的未来能源在高端煤化工和煤制油是一流的。这部分资产也完全是优质资产,期待集团早日注入。 第四,对今年一季度净利润和原煤产量预期。个人认为今年第一季度兖州煤业净利润应该在30亿以上。原煤产量会超预期,也就是还以原有的眼光看兖州,可能是不适合的,原煤产量国内可能在1700万吨。国内产量已经和中煤相差不大。而中煤的主力旗舰平朔三大露天矿,安太堡,安家岭,东露天,吨煤净利润才5元左右,产量应该也是6000万以上级别。 综合以上,兖州煤业山东本部,陕西内蒙区域,澳洲区域三大区域已经成型,这三个区域已经是非常优质的煤炭产区。这三个区域基本可以做到经历2015年依然可以保持盈利的可能性,当然陕西内蒙区域可能脆弱一些,但是三个都是刚投产的千万级大矿。期待2018年兖州煤业能继续创造辉煌。"
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152 | 152 | 2018-05-02 05:35:54 | 1522154296000 | 像腾讯阿里这样的公司,根本不应该拿营收利润去考量他们。他们掌握了未来中国人生活方式的一切,那短期的营收利润去衡量阿里腾讯的增速估值都是短视行为。 中国人生活中的一切都会被阿里腾讯围绕。这是其他企业做不到的,其未来成长不可限量,其确定性又非常高,远高于其他各类科技企业。我是投资角度思考问题,但是投资不代表只看净利润和净利润增速。而要看其各项业务的本质以及各种未来场景拓展。思考未来,阿里腾讯都是无限的空间。什么利润增速放缓了,杀估值等等适用大部分公司,但是不是阿里腾讯这样的巨头,他们应该像亚马逊一定来定义世界定义未来。这是我对腾讯今天下跌的一点点感受。 | 19 | 2018-05-14 20:47:02 | 老曾阿牛 | 股金多少事,豆腐笑谈中 | 上海 | 不限 | 201 | 58742 | {
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1021 | 152 | 2018-05-02 05:35:54 | 1522154296000 | 像腾讯阿里这样的公司,根本不应该拿营收利润去考量他们。他们掌握了未来中国人生活方式的一切,那短期的营收利润去衡量阿里腾讯的增速估值都是短视行为。 中国人生活中的一切都会被阿里腾讯围绕。这是其他企业做不到的,其未来成长不可限量,其确定性又非常高,远高于其他各类科技企业。我是投资角度思考问题,但是投资不代表只看净利润和净利润增速。而要看其各项业务的本质以及各种未来场景拓展。思考未来,阿里腾讯都是无限的空间。什么利润增速放缓了,杀估值等等适用大部分公司,但是不是阿里腾讯这样的巨头,他们应该像亚马逊一定来定义世界定义未来。这是我对腾讯今天下跌的一点点感受。 | 19 | 2018-05-14 20:47:02 | 老曾阿牛 | 股金多少事,豆腐笑谈中 | 上海 | 不限 | 201 | 58742 | {
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"retweet.retweeted_text": "$兖州煤业股份(01171)$ 关于兖州煤业年报的简单解读 个人观点,可能不全面。 第一个看点,为什么四季度利润那么少?很显然兖州煤业四季度利润低于预期,预期应该是25亿以上。从年报上看,主要是文玉矿的损失,分别是提及资产减值和商誉减值两者合计提及了超20亿的损失。之前本部北宿矿被发改委要求关闭,也提计过资产减值,但是确实没这么多,这次文玉矿是之前溢价收购的。比如原来净资产是2元,收购价是4元,那么收购后账面按照4元计算,另外溢价的2元就计入商誉,这个是最常见的算法。这次基本上把玉文矿的损失一次性提光。不过资产和商誉减值不影响现金流,所以兖州煤业的四季度现金流96亿还是相当漂亮的。 第二,按照澳洲标准可开采储量问题。兖州煤业的年报按照澳洲标准,可开采储量非常难看。比如当年神华资源储量一百大几十亿,可开采超百亿的时候,按照澳洲标准就是70亿左右。所以澳洲标准的严格程度是高于国内的,在比如储量比较大的陕西煤业,可开采100多亿,陕西煤业权益相对低一些,主要大矿基本都是50,60的权益,那么权益可开采估计也就60多亿,如果按照澳洲标准权益可开采估计也就40亿左右。兖州煤业就更难看了,山东本部直接按照澳洲标准3亿左右,转龙湾按照澳洲标准2亿多,目前有两个大矿,已经支付了采矿权价格,但是采矿权没办下来,这两个可开采是12亿吨和15亿吨,合计27亿吨,个人预计按照澳洲标准可开采也就是20亿吨,甚至20亿吨不到。澳洲部分本身就按照澳洲标准这个就不算了。一般来说,按照中国标准,是开采不出那么多煤炭的,按照澳洲标准是可以多开采出的。这里就要说到优质资源枯竭问题。我原先和一个前辈在讨论兖州煤业时,我认为兖州煤业10年后山东本部可能会缩百分之70,现在看可能会缩百分之80。当然这并非是说兖州煤业的资源萎缩,其他煤炭企业都遇到这种情况,很多甚至更严重。这是大家都需要遇到的情况,比如神华的旗舰矿区,神东煤矿集团,下面的矿,列举第一第二产量的大柳塔和补连塔。大柳塔可开采已经接近5亿,可开采按照中国标准是15亿,考虑到可开采只能按照8折左右开采出来,可能这矿也就只能开采12亿吨就枯竭了,剩余开采估计也就7亿吨,按照目前3300万吨以上的开采速度,估计也就是20年,而并非之前大家都预测的40年。补连塔也是这样,从这个角度,中国优质煤炭资源的实际真实可开采储量在迅速的消耗。 第三,关于煤炭开采成本和价格问题。山东本部开采成本227元不到,销售价格584元。兖煤澳洲237元,销售价格540元,内蒙区域成本133元和144元,销售价格248元和296元。关于这三部分资产质量简单说明,分布和主流最优秀的企业比较,目前伊泰是最优秀的成本杀手,而主流成本最低企业是神华。伊泰成本65元,坑口销售价格245元,集散地销售价格274元。这里需要说明的是,随着联合煤业产量份额的上升,澳洲本部的开采成本还有下降的空间。内蒙的三大矿并没量产,而2018年开始量产成本会继续迅速下降。从开采成本和销售价格的空间来看吨煤利润兖州煤业澳洲和山东本部优势还是明显的,但是伊泰税少,山东百分之25,澳洲百分之30这个也是需要值得指出的地方。另一主流低成本企业神华,综合成本是108元左右,考虑到神华有三大露天矿,发热量比较低,露天开采成本低,而神东地区的井产煤的成本估计也要120或者130,从这个角度,兖州煤业的三大矿井因为发热量比神东高,未来量产和神东成本估计也差不多。但是神华有自己的铁路系统,掌握定价权这个又是神华的特点。因此,煤炭生产企业的生产成本,和煤矿是否优质,伊泰,神华,陕西,兖州,很难从一个角度来比较。 第三,未来能源,这部分资产兖州煤业只占百分之25,但是考虑到同业竞争问题,未来可能注入。未来能源主要是煤制油,技术上目前量产的是自己研发的低温技术,而神华,伊泰等企业主要是中科院的技术,之前神华打算用南非的技术。而量产的企业,神华高低温都量产了。伊泰目前小规模生产,兖州煤业已经110万吨量产,二期准备高温和低温一起上。未来能源的未来煤制油产量是1000万吨,去年未来能源净利润大概15亿不到。原本这个项目原煤按照200,国际油价按照40美元,内部收益12个点。后来证实国际油价40到50之间,这个项目利润一直一般,主要依靠卖煤炭赚钱。去年原油价格稍微上升,这个项目如果剔除卖煤收入,煤制油还是有利润的。煤制油因为燃油税大概影响了未来能源16亿的利润,如果取消煤制油燃油税,这个项目会很恐怖,而且这个项目是有高端化工产品生产的,直接冲击石油化工。目前来看,未来能源的煤制油曾经是国内煤化工技术最先进的,后来发改委就批了神华的两个项目,其余的一律叫停,导致未来能源失去了技术输出的最佳时段。从目前量产的情况看,兖州的未来能源在高端煤化工和煤制油是一流的。这部分资产也完全是优质资产,期待集团早日注入。 第四,对今年一季度净利润和原煤产量预期。个人认为今年第一季度兖州煤业净利润应该在30亿以上。原煤产量会超预期,也就是还以原有的眼光看兖州,可能是不适合的,原煤产量国内可能在1700万吨。国内产量已经和中煤相差不大。而中煤的主力旗舰平朔三大露天矿,安太堡,安家岭,东露天,吨煤净利润才5元左右,产量应该也是6000万以上级别。 综合以上,兖州煤业山东本部,陕西内蒙区域,澳洲区域三大区域已经成型,这三个区域已经是非常优质的煤炭产区。这三个区域基本可以做到经历2015年依然可以保持盈利的可能性,当然陕西内蒙区域可能脆弱一些,但是三个都是刚投产的千万级大矿。期待2018年兖州煤业能继续创造辉煌。"
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153 | 153 | 2018-05-02 05:35:54 | 1521866320000 | $兖州煤业股份(01171)$ 关于兖州煤业年报的简单解读 个人观点,可能不全面。 第一个看点,为什么四季度利润那么少?很显然兖州煤业四季度利润低于预期,预期应该是25亿以上。从年报上看,主要是文玉矿的损失,分别是提及资产减值和商誉减值两者合计提及了超20亿的损失。之前本部北宿矿被发改委要求关闭,也提计过资产减值,但是确实没这么多,这次文玉矿是之前溢价收购的。比如原来净资产是2元,收购价是4元,那么收购后账面按照4元计算,另外溢价的2元就计入商誉,这个是最常见的算法。这次基本上把玉文矿的损失一次性提光。不过资产和商誉减值不影响现金流,所以兖州煤业的四季度现金流96亿还是相当漂亮的。 第二,按照澳洲标准可开采储量问题。兖州煤业的年报按照澳洲标准,可开采储量非常难看。比如当年神华资源储量一百大几十亿,可开采超百亿的时候,按照澳洲标准就是70亿左右。所以澳洲标准的严格程度是高于国内的,在比如储量比较大的陕西煤业,可开采100多亿,陕西煤业权益相对低一些,主要大矿基本都是50,60的权益,那么权益可开采估计也就60多亿,如果按照澳洲标准权益可开采估计也就40亿左右。兖州煤业就更难看了,山东本部直接按照澳洲标准3亿左右,转龙湾按照澳洲标准2亿多,目前有两个大矿,已经支付了采矿权价格,但是采矿权没办下来,这两个可开采是12亿吨和15亿吨,合计27亿吨,个人预计按照澳洲标准可开采也就是20亿吨,甚至20亿吨不到。澳洲部分本身就按照澳洲标准这个就不算了。一般来说,按照中国标准,是开采不出那么多煤炭的,按照澳洲标准是可以多开采出的。这里就要说到优质资源枯竭问题。我原先和一个前辈在讨论兖州煤业时,我认为兖州煤业10年后山东本部可能会缩百分之70,现在看可能会缩百分之80。当然这并非是说兖州煤业的资源萎缩,其他煤炭企业都遇到这种情况,很多甚至更严重。这是大家都需要遇到的情况,比如神华的旗舰矿区,神东煤矿集团,下面的矿,列举第一第二产量的大柳塔和补连塔。大柳塔可开采已经接近5亿,可开采按照中国标准是15亿,考虑到可开采只能按照8折左右开采出来,可能这矿也就只能开采12亿吨就枯竭了,剩余开采估计也就7亿吨,按照目前3300万吨以上的开采速度,估计也就是20年,而并非之前大家都预测的40年。补连塔也是这样,从这个角度,中国优质煤炭资源的实际真实可开采储量在迅速的消耗。 第三,关于煤炭开采成本和价格问题。山东本部开采成本227元不到,销售价格584元。兖煤澳洲237元,销售价格540元,内蒙区域成本133元和144元,销售价格248元和296元。关于这三部分资产质量简单说明,分布和主流最优秀的企业比较,目前伊泰是最优秀的成本杀手,而主流成本最低企业是神华。伊泰成本65元,坑口销售价格245元,集散地销售价格274元。这里需要说明的是,随着联合煤业产量份额的上升,澳洲本部的开采成本还有下降的空间。内蒙的三大矿并没量产,而2018年开始量产成本会继续迅速下降。从开采成本和销售价格的空间来看吨煤利润兖州煤业澳洲和山东本部优势还是明显的,但是伊泰税少,山东百分之25,澳洲百分之30这个也是需要值得指出的地方。另一主流低成本企业神华,综合成本是108元左右,考虑到神华有三大露天矿,发热量比较低,露天开采成本低,而神东地区的井产煤的成本估计也要120或者130,从这个角度,兖州煤业的三大矿井因为发热量比神东高,未来量产和神东成本估计也差不多。但是神华有自己的铁路系统,掌握定价权这个又是神华的特点。因此,煤炭生产企业的生产成本,和煤矿是否优质,伊泰,神华,陕西,兖州,很难从一个角度来比较。 第三,未来能源,这部分资产兖州煤业只占百分之25,但是考虑到同业竞争问题,未来可能注入。未来能源主要是煤制油,技术上目前量产的是自己研发的低温技术,而神华,伊泰等企业主要是中科院的技术,之前神华打算用南非的技术。而量产的企业,神华高低温都量产了。伊泰目前小规模生产,兖州煤业已经110万吨量产,二期准备高温和低温一起上。未来能源的未来煤制油产量是1000万吨,去年未来能源净利润大概15亿不到。原本这个项目原煤按照200,国际油价按照40美元,内部收益12个点。后来证实国际油价40到50之间,这个项目利润一直一般,主要依靠卖煤炭赚钱。去年原油价格稍微上升,这个项目如果剔除卖煤收入,煤制油还是有利润的。煤制油因为燃油税大概影响了未来能源16亿的利润,如果取消煤制油燃油税,这个项目会很恐怖,而且这个项目是有高端化工产品生产的,直接冲击石油化工。目前来看,未来能源的煤制油曾经是国内煤化工技术最先进的,后来发改委就批了神华的两个项目,其余的一律叫停,导致未来能源失去了技术输出的最佳时段。从目前量产的情况看,兖州的未来能源在高端煤化工和煤制油是一流的。这部分资产也完全是优质资产,期待集团早日注入。 第四,对今年一季度净利润和原煤产量预期。个人认为今年第一季度兖州煤业净利润应该在30亿以上。原煤产量会超预期,也就是还以原有的眼光看兖州,可能是不适合的,原煤产量国内可能在1700万吨。国内产量已经和中煤相差不大。而中煤的主力旗舰平朔三大露天矿,安太堡,安家岭,东露天,吨煤净利润才5元左右,产量应该也是6000万以上级别。 综合以上,兖州煤业山东本部,陕西内蒙区域,澳洲区域三大区域已经成型,这三个区域已经是非常优质的煤炭产区。这三个区域基本可以做到经历2015年依然可以保持盈利的可能性,当然陕西内蒙区域可能脆弱一些,但是三个都是刚投产的千万级大矿。期待2018年兖州煤业能继续创造辉煌。 |
19 | 2018-05-14 20:47:02 | 老曾阿牛 | 股金多少事,豆腐笑谈中 | 上海 | 不限 | 201 | 58742 | {
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